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路遥和宁浩是情同手足的发小，他们高中辍学后一起离开偏僻穷困的家乡去远方打工寻梦。
在南下的火车上，哥俩与外表清纯漂亮的方芳发生了一场美丽邂逅。宁浩对她是一见钟情，却不曾想到，方芳是一个盗窃团伙的大头目。
机智过人的路遥用计要揭开方芳的伪装，还用武力制服了方芳。阴险狡诈的方芳却使用美人计迷惑宁浩，得到了宁浩的保护。
马失前蹄的方芳心有不甘，一路跟随哥俩来到云海市，想把文武双全有勇有谋的路遥吸收进她的团伙里，为她所用。
道不同不相为谋，有远大理想和抱负的路遥当然不会与狼共舞。从此与方芳展开斗智斗勇，殊死较量，最终解开了方芳的另一个特殊身份。路遥和宁浩的人生也发生了天翻地覆的变化。