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200年，中洲皇帝一统万里江山，建立了天朝帝国。天朝幅员辽阔，带甲百万。随后三百年年间，历经十四位皇帝经营，国力达到有史以来最强，中洲也成为了世界上最繁华之地，周边数百国家无不臣服纳贡。虽有人觊觎中洲花花世界，但中洲百万大军，各国难望其项背。
直至中历520年，北方沙汗国，西方蛮牛国，东面海东国，同时崛起。三个国家在同年相继对天朝开战，妄图瓜分中洲万里江山。天朝第十五任皇帝倾全国兵力分路迎击，不料，沙汗又突发奇兵三十万，深入天朝腹地，烧杀抢掠。天朝临时组建军队不敌，顿时国民大乱，以至于前线三路大军溃败。
521年，中洲大乱，各路义军蜂起，占据地盘。丞相傅应归弑君篡位称帝，割据南方。随后被人所杀，皇室子孙流离失所。钟节拥立前皇帝侄子龙腾为帝，振臂高呼，联合各路人马抗击外侵国家。
历时三年，三个国家纷纷战败投降。功成之后的钟节被让人离间，皇帝龙腾招各路人马合击钟节，由于钟节部下将官出卖，被擒。后又逃出，结识女子星云，两人漂泊于江湖一年后。星云被皇帝亲卫军所杀。
钟节万念俱灰，索性召集旧部一万，一路凯歌高奏，杀向京师。经历百战后，终于在不惑之年登上宝座，建立一个新皇朝。然而钟节不忘沙汗、蛮牛、海东、三国罪行，发兵二十万横扫三国。