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小混混龙先飞与忠勇侯之子万鹤之同为前朝皇室后人。二人偶然相遇，得到前朝皇帝遗留下来的“源气”后被雷劈中，灵魂互换。龙先飞被带回宫中作为皇子培养，万鹤之流落民间被天一教作为“圣子”控制住。为报养父之仇，龙先飞隐忍在宫中，伺机复仇；万鹤之身负剧毒，为了生存也来到京城“致知馆”，二人再次相遇后，为揭开前朝遗留隐秘携手并肩。而后龙先飞成为皇子，在宫中步步危机，万鹤之带领手下兄弟远走漠北，试图争霸天下……
前朝秘密终被揭开后，原来大千世界分为“人、灵、仙”三界，龙万二人放弃世俗功名，来到“灵界”寻找身世之谜，后辗转杀入仙界，身世反而更加迷离……